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独立后的荣耀:供应链重构进行时

发布日期:2021-03-17 发布机构:电子商务应用发展中心

荣耀独立后,其芯片等供应链的重建成为焦点,连日来其供应链方面传来不少新进展。有消息称,已有手机供应链厂商在推进新荣耀采用高通芯片的5G手机研发项目,同时荣耀V40手机将在1月正式发布。

1月7日,多位接近荣耀人士向21世纪经济报道记者确认,高通和联发科两家都已经在和荣耀推进5G芯片的合作,荣耀5G手机新品计划在2021年中推出。

同日,联发科(MediaTek)方面向21世纪经济报道记者表示:“作为全球智能手机芯片供应商,MediaTek与众多OEM厂商都有合作,致力于将领先的技术带给全球客户和消费者。目前荣耀作为一家新成立的独立公司,我们正在评估现况。”

兴业证券分析称,荣耀从华为剥离后有望获得高通及联发科的芯片供应,然而因芯片紧俏或于 2021年下半年才能恢复大量出货。“我们判断,荣耀2021年或有接近4000万的出货水平,华为+荣耀合计可达0.8亿部。”

一位券商分析师告诉21世纪经济报道记者:“因为处理器缺货,2021年荣耀出货量有限,但是荣耀内部目标很高,规划2021年的出货量是7000万-8000万部,实际上主要取决于能拿到多少芯片。”

供应商逐步恢复

不久前,华为出售荣耀的场景还历历在目。2020年11月17日,多家华为供应链企业发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后,华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

当时,华为创始人任正非在荣耀送别会上谈道,“首先尽快地恢复渠道的供应,渠道干久了,小草枯了,就难恢复生命了。全力拥抱全球化产业资源,尽快地建立与供应商的关系,供应是十分复杂而又千头万绪的问题,你们难度比任何一个新公司都大。”

可见供应链、渠道问题的燃眉之急,而在“单飞”不到两个月的时间里,新荣耀正在迅速潜行,逐步和手机、笔记本电脑等一系列产品的供应商重新建立联系。

其中,核心芯片的供应最为关键。此前,高通总裁安蒙就已经表态,非常期待和荣耀在相关方面开展合作,“这是全新的情况和格局,我们已经开始和荣耀开展一些对话”。

据记者了解,不论是高通还是联发科,其5G芯片都已和荣耀进行供应合作,1月7日,有OEM厂商高管告诉21世纪经济报道记者:“目前已经在试做荣耀的5G手机新品,华为手机订单变化比较大,对于荣耀,会看看今年的状况,应该还是有潜力。”并且,记者还了解到,包括屏幕在内的一些核心器件厂商也正在和荣耀洽谈今年的合作。

软件供应商方面,2020年12月24日,荣耀宣布与微软签署全球合作协议,在全球范围内采用微软Windows 10作为其笔记本电脑官方操作系统。荣耀表示,搭载微软Windows10和英特尔Corei5处理器的荣耀笔记本电脑MagicBook Pro将在2021年1月登陆海外市场。

同时,据悉荣耀还将在本月推出荣耀V40 5G手机,或搭载联发科天玑1000+处理器,原先V40是计划在2020年11月推出。随着新荣耀的成立,V40将浮出水面,当然该款手机主要还是采用库存备货。

大家更期待的,或许是计划今年年中推出的荣耀5G新品手机,因为这标志着芯片供应链的恢复,以及5G战场上荣耀的新姿态。据了解,新荣耀2020年12月底完成所有人员的新劳动合同签署,2021年1月开始正式走向市场,兵贵神速,眼下荣耀开启了新速度,而回头看,华为敢于做出拆分的重大决策,或许在此前商谈过程中就已经做好了种种准备。

IDC中国研究经理王希向21世纪经济报道记者表示: “新荣耀的发展重心在于能否获得稳定的供应。独立后的荣耀理论上与上游供应商的合作开展会更顺畅,但第一是要尽快梳理供应商,开始合作,第二是如何提升自身供货优先级,保障供货稳定性。”

新荣耀开启新排位赛

从华为整体看,这是在组织架构上的重要变革,对于荣耀而言,开启了新的成长之路,脱离“制造业富二代”的标签,荣耀开始二次创业。华为和荣耀的内部竞争转换为外部友商竞争,也让全球手机、IoT市场增加了更多变量,新的排位赛已经开启。

王希告诉记者,基于IDC截至2020年第三季度的数据,2020年手机累计出货量排名前五的厂商分别是三星、华为、苹果、小米、vivo。市场格局的潜在变化激发了新一轮的市场争夺,并进一步延伸至上游供应层面,整个供应链,尤其芯片端的竞争将愈发激烈。

荣耀已经展示了其野心,据媒体报道,在北京的员工沟通会上,即在荣耀送别会的前一天,荣耀CEO赵明表示,新荣耀的目标是成为国内手机市场的第一名。任正非也在送别会上谈道,荣耀要做华为全球最强的竞争对手,超越华为,甚至可以喊打倒华为,成为一个自我激励的口号。

在此前采访中,荣耀总裁赵明曾对记者表示:“预计2020年的市场份额将在16%~17%左右。”当时其目标是在国内拿下第二的宝座,现在身份变换,第一是荣耀的新目标。

同时荣耀面临的竞争也激烈,一方面海外市场还存在不确定性,兴业证券报告称,短期来看,荣耀需要恢复零件供应(3-6个月)和争取GMS使用权;而与华为剥离所导致的品牌力下滑、芯片性能的同质化,都将制约其在海外份额的拓展。因荣耀海外品牌认知度低于华为(荣耀海外出货占比30%),要维持华为海外(主要为欧洲)竞争力仍具有难度。

另一方面,国内市场竞争也更加猛烈,兴业证券指出,目前国内市场格局趋于稳定,苹果或优先承接华为高端市场份额,小米高端持续发力,有望较vivo和OPPO取得更多高中端份额,同时小米增资加码国内线下渠道亦有望帮助公司抢占华为中低端份额,预计华为2020/2021年出货1.6亿/1亿台,小米出货1.5亿/2.1亿台,苹果出货2亿/2.2亿台。

TrendForce则表示,全球智慧型手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温,透过周期性的换机需求,以及新兴市场的需求支撑,预估全年生产总量将成长至13.6亿只,年成长9%。预估华为2021年全年生产表现受禁令与新荣耀拆分事件影响,排名跌落至第7名,全球前6席次依序为三星、苹果、小米、OPPO、vivo以及Transsion(传音),上述六者将涵盖全球近八成市占,但疫情与国际局势的不确定性,加上晶圆代工产能紧缺,智慧手机产业未来走向仍存变数。


 

 

作者: 倪雨晴  来源: 《21世纪经济报道》2021年01月08日


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